Российский рынок молочной продукции: что происходит с отраслью и как меняются предпочтения россиян

Молочная отрасль России продолжает демонстрировать способность к адаптации в сложных экономических условиях. Несмотря на рост издержек и дефицит сырья, производство сохраняет положительную динамику.

Согласно данным BusinesStat, в 2024 году объем производства увеличился на 6% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 12,4 млн тонн. Этот рост обусловлен сочетанием мер государственной поддержки, импортозамещения и изменения потребительских предпочтений.

Динамика рынка и государственное влияние

С момента введения продэмбарго в 2014 году отрасль претерпела значительную трансформацию. По словам Артема Белова, генерального директора «Союзмолоко», объем импорта молочной продукции сократился на 32,1%, а самообеспеченность выросла с 77% до 87%. Государственная поддержка сыграла ключевую роль: за последнее десятилетие на поддержку сырьевого и перерабатывающего секторов было выделено более 380 млрд рублей.

Однако отрасль столкнулась с серьезными вызовами. В 2024 году себестоимость переработки молока увеличилась на 18–21% из-за удорожания сырья, упаковки, логистики и энергоносителей. При этом розничные цены выросли лишь на 13,3%, поскольку государство регулирует цены на социально значимые продукты.

Дефицит сырья и рост цен

Ключевой проблемой отрасли стал дефицит сырья. Объемы производства товарного молока в 2024 году выросли всего на 0,8%, а поголовье КРС сократилось на 4,1%. Закупочная цена на молоко-сырье достигла 44–46 рублей за литр без НДС, что на 30% выше показателей 2023 года.

В 2024 году сегменты молочного рынка демонстрировали разную динамику. Лидером стал рынок мороженого: его производство увеличилось на 18%, а потребление — на 20%. Сливки также показали уверенный рост: выпуск вырос на 15%, а спрос — на 14%. В категории сыров наблюдается рост производства на 6% и потребления на 7%. Йогурты отметились увеличением производства на 9,1% и ростом спроса на 14%. Творог прибавил 5,7% по выпуску и 8,3% по потреблению. Сметана продемонстрировала умеренные темпы: производство выросло на 1,9%, спрос — на 3,1%. Сегмент кефира остается стабильным, с увеличением производства на 0,6% и потребления на 2%. В то же время сливочное масло показало снижение выпуска на 1,8%. Падение наблюдается и в секторе сухого обезжиренного молока — здесь производство сократилось на 14%.

По данным «Союзмолоко», в 2024 году операционная себестоимость сырого молока оставалась на 11,9% выше уровня 2023 года. Затраты на переработку выросли на 18–21% из-за удорожания кормов, энергоресурсов, логистики и кредитов. При этом розничные цены на молочную продукцию выросли лишь на 13,3%, что не позволяет производителям полностью компенсировать издержки. Это создает серьезное давление на рентабельность отрасли и вынуждает игроков искать пути оптимизации затрат и внедрять инновационные технологии.

Изменение потребительских предпочтений

Потребители стали более осознанно подходить к выбору молочной продукции. На первый план выходят польза для здоровья и натуральность. Согласно данным Milknews, 62% потребителей считают, что выбор натуральных продуктов — лучший способ сделать здоровое питание нормой жизни.

Ключевые тренды потребительского спроса:

• Функциональность. Покупатели ценят продукты с высоким содержанием белка, витаминами, пробиотиками. Сегмент йогуртов с высоким содержанием белка показывает рост на 17,2% в год.
• Снижение сахара и жирности. Востребованы продукты с пониженным содержанием сахара и жира — например, 10%-ная сметана и творог с уменьшенной жирностью.
• Безлактозные продукты. Продажи безлактозного молока выросли на 11,6% в денежном выражении.
• Локализация и традиционность. 70% потребителей предпочитают отечественные марки, 85% хотят видеть на полках новые российские бренды.
• Уменьшение упаковок. Популярность набирают форматы 100-150 г, отвечающие запросам малых семей на разнообразное питание.

Особенно заметен рост в сегменте сыров. Производство сыров в России с 2013 по 2023 год выросло в 2,3 раза, достигнув 801 тыс. тонн. В 2024 году производство сыров увеличилось еще на 6%. Это направление остается инвестиционно привлекательным, поскольку импорт составляет более 20% против 10% в других категориях молочной продукции.

Премиальный сегмент показывает уверенный рост, особенно в крупных городах. Потребители ищут нишевые и традиционные виды сыров (пармезан, маасдам).

Технологические инновации для повышения эффективности

Производители все активнее внедряют инновации, позволяющие повысить эффективность и маржинальность. Технология ESL (Extended Shelf Life) позволяет увеличить срок хранения свежего молока до 24 дней при сохранении натурального вкуса. Это расширяет географию сбыта и повышает привлекательность бренда для ритейла.

Бережная термообработка кисломолочной продукции позволяет нивелировать технологические риски и обеспечить стабильность органолептических свойств. Такие продукты могут храниться на «теплой полке», что снижает требования к дистрибуции.

Внедрение систем удаленного мониторинга (например, QiVisor) помогает производителям оптимизировать процессы, снижать энергопотребление и оперативно реагировать на производственные ситуации.

Экспортные амбиции

Российская молочная отрасль постепенно переходит от импортозамещения к реализации экспортного потенциала. По данным центра «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ, в 2024 году экспорт молочных продуктов вырос на 20%, превысив 370 млн долларов. К 2030 году этот показатель может превысить 700 млн долларов.

Основные экспортные товары — сыры и творог (30% выручки). Основные покупатели — страны СНГ (Казахстан, Беларусь, Узбекистан). В 2024 году в пятерку крупнейших импортеров впервые вошел Китай, экспорт в который вырос на 70%.

Прогнозы на 2025–2026 годы

Отрасль ожидает дальнейший рост, несмотря на сохраняющийся дефицит сырья и давление издержек.

Ключевые тренды:

• Рост спроса как на недорогие, так и премиальные товары.
• Укрупнение рынка и скупка активов крупными холдингами.
• Развитие экспорта в страны Азии, Африки и Ближнего Востока.
• Внедрение технологий для повышения эффективности и снижения затрат.
• Расширение ассортимента функциональных и специализированных продуктов.

Для устойчивого развития отрасли необходима сбалансированная ценовая политика и государственная поддержка, включая доступные кредиты. Производителям стоит обратить внимание на оптимизацию производственных процессов и внедрение инновационных технологий, чтобы оставаться конкурентоспособными в условиях растущих затрат.